掷116亿并购众泰金马股份拟募100亿加码新能源汽车

众泰汽车要登陆a股了,上市公司金马股份(000980 )（000980,收盘价6.20元）今日发布重组草案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购众泰汽车100%股权.此外,公司还计划发行股份募集100亿元配套资金,主要用于投资新能源汽车产业.

众泰汽车业绩增长明显

经评估,众泰汽车评估值为116.01亿元,较归母公司净资产账面价值增值94.06亿元,增值率为428.52%.经协商,其100%股权交易作价116亿元.上市公司将支付20亿元现金,另以发行股份方式支付交易对价中的96亿元.发行价格为5.44元,股份发行数量合计约17.65亿股.

资料显示,众泰汽车成立于2015年11月,注册资本为27.5亿元.截至目前,自然人金浙勇持有众泰汽车44.69%的股权,系公司的控股股东及实际控制人.此外,金马股份间接控股股东铁牛集团持有众泰汽车4.91%股权.上市公司将向金浙勇支付20亿现金,并发行5.89亿股股份；向铁牛集团发行1.05亿股股份.

众泰汽车拥有众泰新能源及众泰汽车制造有限公司（以下简称众泰制造）两家全资子公司.事实上,这两家公司正是众泰汽车的实际经营主体.众泰汽车主要产品为传统能源和新能源乘用车整车,包括旗下众泰汽车和江南汽车两个品牌.

据悉,众泰汽车2014年、2015年度分别销售汽车11.27万辆、18.08万辆.这样的销售数据在国内车企中算是中游水平.记者注意到,公司的汽车销售收入主要依仗3款畅销车型.据披露,众泰t600、大迈x5两款suv和云100电动车2015年实现的销售收入分别为81.94亿元、12.89亿元和14.08亿元,分别占众泰汽车2015年主营业务收入的59.71%、9.39%和10.26%.

根据《盈利预测补偿协议》,金浙勇、铁牛集团作为补偿义务人承诺,众泰汽车2016年~2018年经审计的扣非后归属于母公司股东的净利润分别不低于12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元.

财务数据显示,众泰汽车2014年度的营收为66.2亿元,净利润约为2亿元；2015年,公司营收达137.45亿元,净利润为9.68亿元.业绩呈现出较强的增长力.

拟募资加码新能源汽车

此外,金马股份拟向铁牛集团、清控华科等多名特定对象发行股份募集配套资金.募集配套资金不低于45亿元,不超过100亿元.发行价格为5.44元,以100亿元募资总额计算,其发行股份数量合计为18.38亿股.其中,铁牛集团拟认购80.5亿元.

值得一提的是,金马股份购买资产的实施与铁牛集团认购募集配套资金不低于45亿元互为前提条件.若证监会核准的募集配套资金规模为45亿元,则由铁牛集团全额认购.募资配套资金计划用于支付前述收购交易现金对价、新能源汽车电机及控制器项目建设、新能源汽车动力电池及控制系统项目建设以及新能源汽车开发项目.公司拟通过上述项目的实施,提升新能源汽车领域的研发实力和技术储备.

上述交易完成后,应建仁、徐美儿夫妇仍通过铁牛集团间接控制金马股份,仍为上市公司实际控制人.