华锋股份:拟募资8.27亿元收购理工华创进军新能源汽车领域

中证网讯（实习记者 杨洁）华锋股份（002806.sz）10月8日晚发布公告,拟向林程等30名交易对方,非公开发行股份购买理工华创100%股权,初步确定交易价格8.27亿元,同时拟向不超10名特定对象,非公开发行股份配套融资不超过6.7亿元,用于电动商用车关键零部件研发及产业化项目.

本次重组前,谭帼英持有华锋股份42.79%股权,为上市公司实际控制人；交易完成后,在不考虑募集配套资金前提下,谭帼英持有上市公司33.25%股权,在考虑募集配套资金前提下,谭帼英持有上市公司28.78%股权,实际控制人地位不变.

华锋股份主要产品为各系列电极箔,其低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅,是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一.理工华创则长期致力于新能源汽车关键技术的研究,在整车动力学控制、电池成组及高压安全、电驱动与传动系统、分布式驱动和车辆智能网联等领域掌握了一系列核心技术,并可提供电动汽车动力系统平台解决方案.

此次交易完成后,理工华创将作为公司全资子公司纳入合并报表,助力公司形成公司“新能源汽车”和“电极箔”两条业务主线,实现从新材料产业到新能源产业的发展布局和产业升级.此外,林程等30名交易对方承诺理工华创2017 年度、2018 年度、2019 年度和2020年度经审计的扣非后净利润分别不低于2000万元、4000万元、5200万元和6800万元.