国家将发布首张无人驾驶测试牌照概念股受益

1. 据媒体报道,11月7日,在2017年世界智能网联汽车大会上,同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱西产在会议期间透露,2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照.由于国内政策法规对真实道路测试有所限制,目前国内自动驾驶车路测更多是在封闭场区内,许多正在研发自动驾驶技术的企业选择先在美国进行测试.  

【点评】:首张无人驾驶测试牌照即将在明年年中发布预示着中国将会很快赶上美国步伐,在中国道路上进行无人驾驶测试,由于中国路况以及交通情况相比美国要复杂,所以无人驾驶测试价值相比美国更有利.对于无人驾驶概念来说有一定催化作用.  

2. 本周一,浙江中南部水泥价格上涨5-10元/吨,完成了国庆节后第五轮上涨,累计上涨近40元/吨,不到一个月涨幅超过10%.目前,福建、江西地区在本月初完成第三轮涨价后,下游接受度高,第四轮涨价正在酝酿中.目前,华东地区正值需求旺季,区域内部分企业已连续两周发货处于高位,部分区域销大于产,库存普遍不高,为后续涨价创造了空间.  

【点评】:虽然目前水泥行情并没有出现大面积普遍性涨价的情况,但总体在错峰生产以及环保限制的背景之下,水泥供给收缩短期内是不可能逆转,对应产品价格支撑也就具备逻辑上正确性.相关上市公司利润可以持续.万年青,华新水泥,上峰水泥,祁连山,同力水泥等.  

3. 中国工程机械工业协会挖掘机械分会披露统计数据,10月份共计销售各类挖掘机械产品10541台,同比增长81.2%.挖掘机销量仍然保持高速增长,但环比略有下滑.分析师表示,高增长主要还是与基建、地产投资景气、出口增加因素等相关,销量环比下滑或是受去年高基数影响,预计未来两个月,挖掘机销量将保持较平稳增长.  

【点评】:工程机械目前景气度还没有下降,根据之前市场预期的话在基建投资下滑的背景之下,工程机械需求可能存在一定的压力,但目前从数据上显示明显持续超预期.所以继续关注相关行业上市公司.柳工,法兰泰克,山推股份,中联重科,山河智能等  

4. 我国半导体行业正在进入快速发展周期.2016年,产业销售额达到4335.5亿元,同比增长20.1%.2017年一季度实现销售额2201.3亿元,同比增长19%,远高于全球1.1%的增速.而且,半导体产业逐步进入国产替代进程.预计2017年-2020年间投产的半导体晶圆厂有26座位于中国,占全球新增比例42%.  

【点评】:总体来说半导体行业持续高景气将会继续持续至少一年,目前来看下游需求旺盛,未来半导体需求三驾马车是无人驾驶,ai,大数据云计算全面落地后对于硬件需求将会来到高峰,半导体市场空间还是比较大.北方华创,太极实业,紫光国芯,中颖电子,汇顶科技等.  

5. 作为中概股标志性公司,360成功回归a股,将在一定程度上提振中概股公司的回归热情.除江南嘉捷外,另有一些上市公司也计划重启或继续推进收购中概股资产.除借壳途径外,药明康德、博纳影业、富力地产等公司均已经公布招股说明书,以ipo方式踏上登陆a股之旅.新一波优质中概股回归的热潮有望开启,优质公司也将为a股注入新鲜血液.  

【点评】:360中概股回归如果要波及周边题材的话可能就是其他即将回归中国的中概股壳资源和对应参股标的,包括万达,富力等大型回归企业.皇氏集团,上海九百,国中水务,泰达股份,旷达科技等.