国内汽车零部件厂商蓄势待发!11万亿大蛋糕怎么分?

市场空间巨大

汽车零部件行业规模超11万亿元,自主品牌潜在空间巨大.2011至2015年,全球汽车零部件市场受益于中国市场的高速增长,规模从9.9万亿元升至11.2万亿元；其中,中国零部件行业规模由2.0万亿元升至3.2万亿元,但外/合资在中国市场仍为主导,2015年营收约占行业总额的80%,自主零部件行业潜在市场空间巨大.

世界零部件百强榜,中国仅占五席.2012至2016年,全球汽车零部件供应商百强榜上的中国零部件供应商数量虽有所增长,但仍然仅占据5席,分别是延锋汽车内饰（第14名,营收863亿元）、英纳法（第66名,营收208亿元）、中信戴卡（第71名,营收173亿元）、德昌电机（第81名,营收133亿元）和敏实集团（第93名,营收94亿元）.

全球汽车零部件供应商百强榜中的top30与中国供应商（亿元人民币）

中国零部件行业潜在上升空间巨大.2016年,中国汽车销量2,802.8万辆,占全球汽车销量的33.3%.然而就汽车零部件供应商数量而言,2017年仅有5家中国零部件供应商入围全球汽车零部件供应商top100,在数量上与德国（16家）、日本（28家）、美国（22家）相比还有较大差距；

2016年各国汽车销量占比

2016年全球百强零部件供应商各国营收合计占比

就营收规模而言,5家中国零部件供应商汽车配套营收合计为1,470.9亿元人民币,占top100供应商营收总额比例为2.9%.中国零部件供应商无论在数量还是规模上均有巨大的上升空间.

个体差距大

自主零部件供应商与海外零部件巨头体量差距大:近年中国零部件供应商随中国汽车工业发展开始逐步迈入快车道.然而中国零部件“巨头”们与世界级零部件供应商规模相差甚大,其中top100、top50、top1与全球相比,对应营收不足其10%、11%、28%.

top100:仅为世界巨头体量的10%.2016年,全球汽车零部件供应商top 100营收合计已经超过5.1万亿元,占世界市场规模比约41.8%.中国汽车零部件行业百强合计营收规模自2012年0.3万亿元增长至2015年的0.4万亿元,cagr达14.3%；2016年,自主零部件龙头业绩步入快车道,top100营收合计同比增加27.5%.但中国零部件供应商与世界巨头间的差距依旧巨大.

2012-2016年全球与中国零部件供应商营收top100对比

top50:不足世界top50的11%.2016年,中国零部件供应商top50合计营收规模达4,720.1亿元,占整个中国汽车零部件市场的14.8%；然而,与全球汽车零部件供应商top50营收合计4.3万亿元相比,中国50强营收规模占比仅为10.9%.