汽车金融公司探寻“蓝海”

在银监会监管的六类非银行金融机构中,汽车金融公司算是体量较小的.截至2015年第二季度末,六类非银机构管理的资产总额为9.39万亿元,其中汽车金融公司资产0.37万亿元;六类非银机构实现净利润765.55亿元,其中汽车金融公司实现净利润35.54亿元.资产质量相对稳定是监管机构给予它的评价.截至2015年6月末,汽车金融公司行业整体不良贷款余额18.37亿元,不良贷款率0.54%,资产质量相对稳定,拨备计提和资本充足,抗风险能力较强.即便如此,在宏观经济新常态以及汽车行业增幅收窄等多重因素影响下,汽车金融公司也意识到面临新的挑战,应积极寻求创新发展和转型升级.

汽车金融市场的核心力量

纵观我国汽车金融公司行业10余年的发展,其在拉动居民消费、支持汽车产业发展、提升金融服务水平等方面发挥着重要作用.总资产规模由最初的60亿元增长至3403.33亿元(截至2014年末的数据),增长近57倍;全国共有18家汽车金融公司,股东涉及10家国际著名汽车金融公司,13家国内外主要汽车生产厂商,6家国内外商业银行,4家非银行金融机构及1家钢铁企业;业务覆盖了除港澳台地区以外的内地所有省、市、自治区、直辖市,员工人数达到6072人.

从我国汽车金融公司经营业务来看,主要分为个人零售、经销商贷款及融资租赁三大类.截至2014年年末,经销商库存批发贷款余额为798.91亿元,比上年末增加242.60亿元,同比增长43.6%;个人零售贷款余额为2371.18亿元,比上年末增加552.68亿元,同比增长30.4%;融资租赁余额为34.28亿元,比上年末减少12.51亿元,同比下降26.7%.

随着我国汽车产销量和保有量的持续攀升,汽车金融市场规模逐步扩大,市场领域也在逐步拓展和细化.《2014年度中国汽车金融公司行业发展报告》(以下简称《报告》)显示,当前市场规模不断扩大,金融渗透率不断提高.据央行统计,2012年,汽车金融市场规模达到3920亿元,年增长速度超过30%.2014年,汽车金融市场规模已超过了7000亿元,2012年至2014年年复合增长率已超过33.6%,汽车金融渗透率已超过20%.随着汽车销量及汽车金融渗透率的不断提高,汽车金融市场仍存在着巨大的发展空间.

应“需”而变的汽车金融市场

目前,我国汽车金融市场仍由商业银行、汽车金融公司和汽车厂商财务公司占主导地位,但随着市场竞争不断加剧,融资模式也在不断变化.

上述《报告》称,随着金融租赁公司、汽车租赁公司、消费金融公司、互联网金融公司等机构广泛介入汽车金融活动,加之小贷公司、担保公司、典当行、第三方支付机构等越来越多地充当贷款中介,传统汽车金融市场主体面临着严峻的挑战.同时,在我国融资渠道不断扩展的背景下,汽车集团、经销商和汽车消费者的融资选择也发生了较为明显的变化.其中,比较明显的趋势是,经销商大集团向国际市场融资、汽车主机厂向市场融资、个体经销商向民间融资以及汽车消费贷款客户通过p2p平台融资,融资方式的改变也正在促使市场竞争更加激烈.

事实上,当前市场竞争不断加剧、新车利润下降,汽车金融市场也在应“需”而变.据了解,经销商逐渐将盈利重心转向汽车后市场业务,如维修、零配件、加装、二手车、金融保险服务等,对资金的需求涉及展厅建设、二手车批发融资、零配件和营运设备、流动性等方面.随着汽车消费的普及,消费者对二手车贷款、融资租赁、汽车相关衍生产品的融资需求也日益增长.

“这些需求都是汽车金融公司可以开拓的市场领域,为丰富汽车金融产品创造了有利条件.”一位业内人士说,但同时由于我国征信体系不够健全、风控制度不够完善、政策法规有待更新等一系列问题的存在,在一定程度上掣肘了我国汽车金融市场的快速发展.与此同时,汽车金融公司还面对汽车产业转型调整以及限行限购、反垄断等外部治理政策变化带来的潜在影响,这些都促使汽车金融公司主动调整业务计划.

未来业务“蓝海”何在?

从国外经验看,汽车金融贯穿于汽车生产、流通、销售和售后服务整个过程,形成了一个完整的汽车金融产业链.当前,我国汽车金融公司业务主要是围绕新车零售贷款和经销商批发贷款来开展.《报告》认为,业务转型升级要求汽车金融公司向汽车消费的前端和后端服务延伸,并有效构建主机厂、汽车经销商、汽车消费者等整个汽车生产消费产业链上各方共同参与的产业链,便于产业链资源整合,金融创新.

比如,在当前市场实践中,消费者对车辆购置税、车辆保险费、维修保养费用、车辆延长保险、车辆增配和车辆牌照等方面极其关注,这些产品与服务不是由整车厂提供,也不会体现在购车贷款中,但这些产品和服务的确发生在经销商处,与购车有着紧密的联系.基于上述情况,消费者面对在经销商处购车后的必要费用以及不可预知的维护和修理费用,要求汽车金融市场提供更加专业化、多元化、全面的、一站式的金融组合产品,以解除购车及用车过程中的后顾之忧.

汽车金融公司对附加金融和保险产品提供贷款能增加销售额和营业额,能提供具有市场竞争力的组合产品,提供具有市场吸引力的融资方案,降低车辆残值风险,提高抵押品的处置价值.经销商可以获得业务量,增加客户的进店次数,维护良好的客户关系,提高产品的转化率.根据《汽车金融公司管理办法》的规定,汽车金融公司可以提供购车贷款服务.当前开展与购车及用车相关的消费贷款还需监管部门的特殊批准,如监管部门放宽汽车金融公司在汽车消费相关的业务范围,则汽车金融公司的金融产品可以更加多样化,更全面更专业地满足消费者的需求.

此外,汽车金融公司还可以利用互联网、大数据和云计算等技术手段,打造数字化汽车金融平台,巩固传统经营渠道,延伸虚拟经营空间.

(责任编辑:hn666)

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