华泰入主曙光的几个关键答案:张氏父子汽车融资新故事

在成为曙光股份实际控制人的背后,或许是张氏父子即将描绘新能源汽车融资“故事”的开始.

5月23日,曙光股份正式对外发出公告,华泰汽车累计支付31亿元,先后收购曙光股份14.49%和5.28%的股权,以及1.50%股权的投票权,成为曙光股份控股股东.至此,曙光股份实际控制人将变更为华泰汽车实际控制人张秀根、张宏亮.

公告中还披露了,之前被爆出的曙光集团“一女二嫁”事件的新进展,根据曙光集团发布的公告中看到,七里港(集团)涉嫌虚假诉讼,法院已将案件转送至辽宁丹东市公安局.

此外,在此次公布的权益变动报告书中,曙光股份和华泰汽车还披露了华泰汽车近几年的经营数据,以及完成收购后,会不会出现同业竞争等问题.

华泰汽车花31亿元成曙光股份控股方

5月19日,华泰汽车和曙光集团正式签订了《股权(5.28%)转让协议》,曙光集团将所持有的曙光股份3567.20万股a股无限售流通股股票,以8.28亿元转让给华泰汽车,转让股份占曙光股份股本总额的5.28%,在经过上交所合规性确认后,5.28%的股权可以完全过户至华泰汽车.

华泰汽车实际控制人示意图

加上1月份双方签署的《股权转让框架协议书》以及2月份签署的《14.49%股权转让协议》,曙光集团累计向华泰汽车出售1.34亿股a股无限售流通股股票,占据着曙光股份股本总额19.77%,以及1.5%的股票投票权.至此,华泰汽车将累计拥有曙光股份投票权的股份数量为1.44亿股,占曙光股份股本总额的21.27%.

如果这三项股权交易顺利完成后,华泰汽车将成为曙光股份实际控股方,曙光股份的实际控制人将变更为华泰汽车控制人张秀根、张宏亮.

“借壳上市”华泰汽车要做些什么？

在外界看来,华泰汽车通过一系列资本运作将成为曙光股份的实际控股方,是为了借曙光股份这个“壳”,将原先打散的传统整车业务和新能源汽车业务整体打包,注入华泰汽车集团后实现上市.

对于此次华泰汽车“借壳上市”,有汽车行业分析师指出,“华泰汽车上市更多的是一个资本的运作,其主要目的就是希望可以在资本市场获得融资.”

华泰要讲什么“故事”获得融资

至于如何获得资本市场的融资,汽车行业分析师告诉汽车预言家,中国汽车资本市场中,传统汽车业务很难获得投资人的青睐,相比之下投资者更喜欢投资新能源汽车业务.

而华泰汽车将新能源汽车业务并入集团业务中,在完成控股后注入上市公司,正是因为新能源汽车概念迎合了投资人喜爱,为今后的融资创造了有利条件.而且华泰汽车在未来的融资方向也一定会与新能源汽车相关,并且逐步弱化传统燃油车业务.

其实,在外界看来华泰汽车“借壳上市”无非就一个目的,通过讲述“新能源汽车”这个故事,相对容易的实现融资,从而扩大华泰汽车的市值.

华泰汽车的新能源现状如何？

在新能源汽车领域,截至目前,华泰汽车只推出ev160b、iev230以及xev260三款新能源汽车,先后在天津、青海成立4家新能源汽车生产销售公司.